26 out 2020

Relatório Rabobank: Suinocultura Global



AUTOR(ES)

Especialista em suinocultura

Cândida Azevedo

Zootecnista, MsC Zootecnia, Doutoranda em Ciência Animal e Pastagens e Editora Grupo de Comunicação AgriNews

A demanda global por carne suína se recuperou após o pico da Covid-19 em algumas regiões, mas a oferta continua restrita em muitos mercados asiáticos. Esse desequilíbrio continua a dar suporte à forte demanda de exportação no mundo, resultando na elevação da carne suína. Enquanto na Europa, novos surtos de peste suína africana (PSA) adicionam outras limitações. Os suinocultores enfrentam uma perspectiva desafiadora, devido ao aumento dos custos da ração, tendências econômicas mais fracas e crescimento mais lento das exportações, à medida que a China reconstrói seu plantel de suínos.

Concentração do comércio global de carne suína representa riscos para o equilíbrio global da proteína

As importações recordes de carne suína chinesa e aumentos de dois dígitos nos embarques para outras nações asiáticas duramente atingidas pela PSA impulsionaram a sorte da indústria global de carne suína desde 2019. A demanda asiática mais forte tem sido extraordinariamente oportuna, pois ajudou a compensar a perda de demanda doméstica e as exportações mais fracas devido ao Covid-19. Com essa mudança, a China agora responde por mais de 40% das importações globais de carne suína, mais de quatro vezes maior do que seu concorrente mais próximo. No entanto, à medida que a China restaura sua produção doméstica de suínos e gradualmente se afasta do mercado global, os exportadores terão dificuldade em encontrar mercados alternativos para esses volumes.

Os mercados perceberam como o mercado chinês se tornou essencial para a balança comercial global após a disputa comercial com o Canadá em 2019 e após a recente descoberta de PSA na Alemanha.

Desde o surto inicial de PSA em 2018, a China tem investido para restabelecer o abastecimento local e já está observando uma recuperação na disponibilidade doméstica. Conforme detalhado nos relatórios anteriores, a China começou a reabastecer suas propriedades no final de 2019 e agora está transferindo uma grande parte de sua produção de suínos de fundo para instalações de biossegurança de última geração.

O Rabobank estima que o rebanho reprodutor chinês está atualmente 15% acima dos níveis mínimos e continuará a se expandir.

A China está aumentando as importações do seu plantel de reprodução e fazendo investimentos consideráveis em sua base genética, reafirmando a visão de que agora é capaz de administrar quaisquer surtos futuros e limitar perdas adicionais de rebanho. Embora o restabelecimento do rebanho reprodutor e dos ativos de produção da China seja um processo de vários anos, agora é evidente que a China está confiante em sua capacidade de gerenciar eventos de vírus adicionais.

O governo chinês reiterou sua intenção de se tornar amplamente autossuficiente no fornecimento de carne suína, o que significa uma redução gradual nas importações de carne suína. O Rabobank acredita que, em seu curso atual, a China poderá retornar a 95% de autossuficiência já em 2024/25. Isso fornece uma janela de oportunidade contínua para os exportadores globais de carne suína verem aumentos incrementais na demanda, mas essa janela deve se fechar nos próximos anos.

O retorno da China à autossuficiência da carne suína deixará uma barreira no fornecimento global

Conforme detalhado em relatórios anteriores, o Rabobank projeta que a produção de carne suína chinesa se normalize até 2024. Estima-se que a produção chinesa em 2021 será mais de 10%, ou quase 4 milhões de toneladas métricas, maior do que os níveis registrados em 2020 – um reflexo do progresso inicial. Embora ainda seja um déficit em relação ao consumo histórico, espera-se que isso resulte em uma queda de 20% a 30% nas importações de carne suína, ou cerca de 1 milhão de toneladas métricas, em 2021. Para colocar isso em perspectiva, uma queda dessa magnitude é igual a cerca de 10% do comércio global de carne suína ou mais do que o importado por todos, exceto os dois principais importadores.

Com cinco países responsáveis por 85% do total das importações anuais de carne suína, pode ser cada vez mais difícil redistribuir a carne suína de que a China não precisa mais.

China domina as importações globais de carne suína. Fonte: USDA, Rabobank 2020.

O crescimento global da produção de carne suína é acelerado para atender à demanda chinesa

A produção de carne suína nos principais mercados de exportação já estava em modo de expansão antes do estímulo adicional de maior demanda de exportação.

Baixos custos de alimentação, saúde do rebanho, nova capacidade de embalagem, ganhos contínuos no desempenho do rebanho e boa demanda global com base no crescimento econômico estável impulsionaram uma aceleração na produção de suínos de 2015 a 2018.

Assim como a indústria estava batendo um novo recorde de produção total , a notícia de perdas de rebanho na China e no Sudeste Asiático enviou um sinal aos produtores do resto do mundo para sustentar o crescimento da produção. Em resposta, a produção em países que excluem as regiões afetadas pelo PSA aumentou 4,8%.

O desafio é como compensar o declínio esperado na demanda chinesa com uma combinação de maiores exportações para destinos alternativos e aceleração do crescimento da demanda interna, ao mesmo tempo em que desacelerar o crescimento da oferta. Com o crescimento das exportações mais limitado nos próximos anos, devido a uma perspectiva econômica de desaceleração, isso pode ser mais desafiador.

O desenvolvimento de mercados de exportação secundários e a expansão de oportunidades domésticas serão essenciais para preencher essa lacuna.

Em última análise, porém, acredita-se que resultará em um pipeline de produção menos robusto e uma base de matrizes menor em países fora daqueles afetados pela PSA em anos recentes.

A descoberta alemã de PSA perturba a balança comercial global

 

A produção de carne suína no primeiro semestre de 2020 aumentou 7% no ano, mas deve moderar em condições mais difíceis nos próximos meses. O Rabobank projeta atualmente um salto de 4,5% ao ano na produção de 2020 e um aumento recorde de 32% ao ano nas exportações. O apoio continuado do governo para a indústria ajudou a estabilizar a produção, mas os suprimentos de suínos para abate continuam limitados. Os níveis mais baixos de apoio financeiro às famílias, a partir de setembro, moderaram os preços de mercado, sugerindo que o aumento adicional nos mercados no varejo e no atacado é limitado.

Exportações brasileiras de carne suína, em volume, 1º trimestre de 2019 vs. 2020. Fonte: Secex, Rabobank 2020.

Os produtores também estão enfrentando custos mais altos de ração no médio prazo, com preços 40% mais altos no acumulado do ano em setembro. Embora a maioria dos grandes produtores já tenha garantido suas necessidades de ração para o balanço do ano, estoques mais baixos e um risco maior de uma safra decepcionante, dados os padrões climáticos de La Niña, continuam sendo um potencial obstáculo para as expectativas de produção.

Fonte: Rabobank.




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